国资委表态!巨头重磅公告 稀土“巨无霸”要来了?_ 国务院国

国务院国资委18日召开中央企业负责人会议,据介绍国企改革三年行动70%目标任务顺利完成,今年着力推进战略性重组、专业化整合,稀土、煤炭等专业化整合深入实施。

另悉,第十三届中国包头.稀土产业论坛将于20日举办,设置稀土新材料产业上下游座谈会、新能源汽车等分论坛,机构预计将进一步释放稀土产业整合的信号。

稀土巨头要来了?

值得一提是,就在12月19日晚间,北方稀土(600111)公告称,基于公司与中国稀土各自的战略定位和发展理念,双方拟在互惠互利基础上,发挥各自资源、资本及平台优势合作整合,共同发展,进一步提升企业竞争力,双方还签署了《战略合作框架协议》。

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近一段时间,新成立的稀土“巨无霸”的新闻频繁见诸报端。

在本月初的时候,有媒体报道称,中国将合并3家国有稀土矿企,成立一间世界最大的稀土公司,以维持在供应链中的主导地位。

上述报道称,目前中国已经批准成立世界最大稀土公司,新成立的公司将命名为中国稀土集团,预计最快本月于江西省成立。

此外,上述知情人士还透露,中国稀土巨头将通过合并多家国有企业成立,这些被合并的稀土企业包括:中国五矿集团、中国铝业(601600)集团、赣州稀土集团3家稀土企业。

该消息分别得到赣州稀土集团、五矿集团的确认。

事实上,该重组事项,五矿稀土(000831)公司于9月份就曾发布过公告。五矿稀土9月23日晚公告,中国铝业集团有限公司、五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

众所周知,作为全球最大稀土生产国,全球80%的稀土都由中国供应,不过,在过去十几年,由于没有掌握全球稀土定价权,所以一度用“白菜价”出口了稀土。

有机构分析认为,一旦此次重组完成,新成立的稀土巨无霸将与北方稀土南北呼应,塑造一南一北两大稀土集团,更好地对稀土产能进行统筹,稀土价格近年来暴涨暴跌的模式将成为过去式。

今年来稀土供不应求

随着新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升,稀土价格开始一飞冲天,也带动了相关上市公司股价大涨。

同样以北方稀土为例,该公司股价自今年年中以来,就开启暴涨模式,短短半年股价已翻倍不止。

海关总署数据显示,中国11月份稀土出口4859吨,同比增86.1%。展望后市,机构指出,低库存下,稀土价格有望保持高位,甚至进一步向上突破。在当前时点,关注稀土永磁产业两条投资主线。一是氧化镨钕供不应求,看好拥有资源优势的稀土冶炼企业。二是高端钕铁硼需求高速增长,看好快速扩张的磁材龙头企业。

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东北证券指出,新能源属性强化+供给侧政策强支撑,稀土行业估值体系重构。如今行业供需格局正在重塑:新能源上游材料属性强化正赋予稀土需求端更高的成长性。新能源领域需求占氧化镨钕下游需求比重有望在2023/2025年进一步提升至23%/29%,稀土需求结构重塑,未来有望复刻历史上新能源赛道驱动锂钴需求高成长的逻辑。

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同时,政策严控+行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异,未来穿越周期的能力或更强。稀土正迎来估值体系重构,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。相关标的:北方稀土 (轻稀土龙头,具备资源优势)、五矿稀土 (纯正中重稀土标的,控股股东参与稀土行业重大资产重组) 、包钢股份(600010)、盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)等 。

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