人工智能迎政策利好 半年报业绩喜多于忧(受益股)

7月20日,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施等内容,从国家层面推动技术革新。受此影响,人工智能板块21日(上周五)出现明显的异动。

人工智能概念股涨幅

今年表现相对逊色

中报业绩预告喜多于忧

7月20日,人工智能板块再度接收到政策红包。受此利好影响,人工智能板块21日(上周五)出现明显的异动。其中,浙数文化(行情600633,诊股)低开高走,午后更是放量上攻,盘中一度涨超6%,收盘报涨5.32%;其当天量能急剧放大,成交金额达10亿元,为上一交易日的3.27亿元的3倍多。弘讯科技(行情603015,诊股)、东方网力(行情300367,诊股)、浙大网新(行情600797,诊股)、科大智能(行情300222,诊股)等盘中均有拉升的动作,弘讯科技早盘开盘股价即持续上扬,涨幅超过8%;东方网力早盘也一度被资金强力拉升至涨超9%,不过午后这4只股票均冲高回落,但收盘涨幅仍超过3%。

人工智能迎政策利好 半年报业绩喜多于忧(受益股)

值得一提的是,作为人工智能龙头股,科大讯飞(行情002230,诊股)在21日早盘高开后,上攀至47.92元的新高位,创下2015年6月中旬以来的两年多新高。不过,随后该股震荡下行,收盘跌2.61%。但该股上周全周表现不俗,累计涨17.06%,在板块中涨幅排名第一,也远远跑赢大盘。

从全年涨幅来看,今年以来各路资金抱团围猎蓝筹白马股,人工智能题材虽然一直保持较高的热度,但吃香程度明显逊色。不计次新股,在同花顺(行情300033,诊股)可统计的38只相关概念股中,多数今年涨幅有限,仅科大讯飞、浙数文化、赛为智能(行情300044,诊股)和科大智能4只涨幅为正,占比仅约一成。其中科大讯飞股价表现遥遥领先,今年以来涨幅达69.80%,另外3只涨幅在10%至27%之间。而今年涨幅为负的概念股中,蓝色光标(行情300058,诊股)、浙大网新、振芯科技(行情300101,诊股)和奥飞娱乐(行情002292,诊股)等7只跌幅超过30%。

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从业绩上看,该板块目前已有33只预告了上半年业绩,其中预喜23只,预忧9只,不确定1只。赛为智能、深大通(行情000038,诊股)、汉王科技(行情002362,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)、骅威文化(行情002502,诊股)、京山轻机(行情000821,诊股)6只预计上半年净利润涨幅超过100%。而绿景控股(行情000502,诊股)、科大讯飞、奥飞娱乐及振芯科技等则预计中期业绩为负。如此看来,有题材加上业绩不差,未来板块或仍有表现机会。

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新规划剑指十年

中长线值得看好

事实上,2017年是我国智能制造奏响主旋律的关键一年,今年以来这一题材的热度也不断升温。综合各大券商观点,普遍认为人工智能板块中长线值得看好。

对于人工智能新规划落地,中信证券(行情600030,诊股)认为,人工智能主题行情开启,正向基本面推动过渡,基础架构加速升级,应用爆发在即。从应用层的实际应用爆发逻辑看,硬件铺设到位与通信基础完善是应用爆发的前提。参考规划所设目标,以2020年为例,核心AI产业要带动近万亿相关产业,因此,看好在硬件与通信基础层的持续投入力度。考虑到国家在集成电路数千亿的直接投入和电信行业在2017 年的国改提速,应用层的底层架构投入量级与进度有望实现超预期进展,因此中长线来看,人工智能在应用层将逐步具备基本面跟踪与投资基础。

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东吴证券(行情601555,诊股)建议,短期来看,人工智能芯片相关标的受益显著,此外语音识别、人脸识别及智能驾驶、无人零售等板块将迎来投资热潮。长期来看,智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业等多个子行业的应用将迎来高峰。民生证券则认为,龙头企业受益确定性高,特别是细分行业龙头将继续巩固先发优势,强者恒强的局面继续维持;而在集中度较低的领域初创企业有望凭借单一突破点获得成功,在人工智能渗透率较低的医疗、教育、金融等领域有望出现突围者。

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相关概念股:

赛为智能:智能化解决系统服务商,公司拥有人工智能技术储备。

华中数控(行情300161,诊股):公司与阿里云达成战略合作布局智能制造等有望受益。

科大讯飞:是A股人工智能龙头,公司在以“从能听会说到能理解会思考”为目标的讯飞超脑项目上,持续加大投入,在感知智能、认知智能等领域均取得显著研究成果。

全志科技(行情300458,诊股):致力于为人工智能提供基础计算平台、SoC+完整解决方案等。

佳都科技(行情600728,诊股):重点布局人脸识别技术,公司的人脸识别算法具有建模速度快等特点,已将其应用于智能安防。

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