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招商证券拔得头筹:承销保荐费用达1.56亿 近利润一半

2017

年企业上市承销保荐费用最高的费用达1.56亿,近利润的一半,招商证券(行情600999,诊股)拔得头筹

核心:企业上市总费用达1.7亿,近利润的一半,占融资额为8.46%

发行人基本情况

中文名称 电连技术(行情300679,诊股)股份有限公司

英文名称 ElectricConnector Technology Co., Ltd.

注册资本 人民币 9,000 万元

法定代表人 陈育宣

成立日期 有限公司 2006 年 11 月 20 日、股份公司 2015年 8 月 17日

住所 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区

主营业务

发行人专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务。发行人具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力,自主研发的微型射频连接器具有显著技术优势,已达到国际一流连接器厂商同等技术水平,产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品以及车联网终端、智能家电等新兴产品中。 2015 年据 TrendForce 统计的全球出货量前十名的智能手机厂商中,有八家是发行人的客户。发行人在国内电子元件行业中享有较高声誉, 在 2016 年中国电子元件行业协会颁发的“中国电子元件百强企业”中排名第 26 位,在连接器行业中排名第 5.

招商证券拔得头筹:承销保荐费用达1.56亿 近利润一半

发行人控股子公司及参股子公司情况

公司目前有 5 家控股子公司:

公司目前有 1 家参股公司道尔法科技:

合并资产负债表主要数据 单位:万元

项目

2016/12/31

2015/12/31

2014/12/31

资产总计

130,807.08

95,237.87

66,424.16

负债总计

28,995.95

22,525.21

15,556.25

股东权益合计

101,811.13

72,712.66

50,867.91

归属母公司股东权益合计

100,680.75

71,617.42

50,154.53

合并利润表主要数据 单位:万元

项目

2016

年度

2015

年度

2014

年度

一、营业收入

139,234.08

90,872.51

69,108.60

四、净利润

35,897.18

22,583.84

20,755.67

其中:归属于母公司股东的净利润

35,862.03

22,593.99

20,734.10

五、扣除非经常性损益后净利润

35,384.54

22,466.99

20,691.52

其中:扣除非经常性损益后归属

于母公司股东的净利润

35,341.50

22,466.10

20,671.38

发行费用概算:预计发行费用总金额为17,193.19 万元(发行费用均为不含税金额) ,具体情况如下:

项目

金额(万元)

承销保荐费用

15,663.02

审计、验资费用

561.32

律师费用

495.28

用于本次发行的信息披露费

355.66

发行手续费和印刷费

117.91

合计

17,193.19

本次发行的有关机构

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

法定代表人: 霍达

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼

电话: 0755-82943666

传真: 0755-82943121

保荐代表人: 王炳全、 盛培锋

项目协办人: 杜元灿

项目组成员: 简越、 孙奥、黄荣

发行人律师: 北京市中伦律师事务所

负责人: 张学兵

住所: 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

电话: 010-59572288

传真: 010-65681838

经办律师: 桑士东、 刘佳

审计机构: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 朱建弟

住所: 上海市南京东路 61 号 4 楼

电话: 021-63391166

传真: 021-63392558

经办注册会计师: 赵勇、 胡国仁

本次发行情况及募集资金的用途

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过3,000 万股。经本公司股东大会审议通过,本次发行募集资金将用于以下投资项目:

单位:万元

序 号

项目名称

预计投资总额

预计使用

募集资金数额

1

增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目

96,187.43

96,187.43

2

深圳总部生产基地技改扩能项目

76,896.99

76,896.99

3

研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项

17,664.24

12,882.39

4

补充流动资金项目

25,000.00

0.000

合计

215,748.66

185,966.81

本次发行募集资金到位前,若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入,则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足,不足部分将通过自有资金、银行借款等途径解决。

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